미국 정부기관 빅데이터 관리 (바이오 인공지능) 기업 인수 전략적 투자자

게시판 M&A 딜 미국 정부기관 빅데이터 관리 (바이오 인공지능) 기업 인수 전략적 투자자

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    Jesh
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    국가 또는 소재지 : 미국

    주요 비즈니스: 주정부, FDA, NASA 등을 고객으로 한 빅데이터 기업

    딜 조건 : 바이아웃 펀드 전략적 투자 (펀드규모의 35~45% 투자)

    • 프로젝트: 미동부 소재 헬스케어 인공지능 기업 경영권 인수
    • 경영권 인수를 위한 펀드결성 규모: $35 million (예상)
    • 취득증권 / 지분율: 보통주 / 60% 수준 (인수가액 협의에 따라 변동 가능)
    • SPV 형태와 소재: SPC(주식회사) 또는 LLC(사모펀드) 형태로 한국 or 영국에 설립
    • 펀드의 존속기간: 5년 + 추가 연장 최대 2년
    • Exit: 2024년 1) 나스닥 상장 또는 2) 경영권 매각
      • GP(제이씨이너스)의 출자: 총 결성펀드 규모의 5% 출자
      • 전략적 투자자로부터의 모집금액: 총 결성펀드 규모의 35~45%
      • 재무적 투자자로부터의 모집금액: 총 결성펀드 규모의 50~60%

    대상기업의 개요

    • 미 동부 실리콘밸리 소재해 주정부, FDA, NASA 등을 고객으로 한 빅데이터 기업
    • 1970년대 설립
    • 석박사 IT 프로그래머를 포함해 400여명의 임직원
    • 2015~2018년 과거 4개년도 평균 매출액 530억원
    • 미국 연방정부와 특수업체와의 거래 자격증 보유 (NASA와 30년간 유지)
    • 정부 핵심 데이터 매니저 및 헬스케어 IT
    • 제3세대 AI 인공지능 FDA 프로그램 개발 중

    대상기업의 강점

    • FDA, NASA, MTA, 뉴욕정부 등 진입장벽이 높은 클라이언트 보유
    • 2019년 미국 제약검사 IT 솔루션 제공 유망회사 Top10으로 선정됨;
      헬스케어와 제약 업계에서 AI 응용이 증가함에 따라 약물감시 정확성이 크게 향상되는 가운데 대상회사는 데이터를 활용해 안전문제와 사례처리에 보다 정확한 예측 정보를 제공하고 향상된 통합보고 및 신호탐지 기능을 제공할 수 있는 가능성 보유
    • 빅데이터 회사에서 “헬스케어 AI 기업”으로 전환 중으로 4~5년 후 나스닥 상장 목표

    전략적 투자자의 역할과 투자효과

    • 미정부 빅데이터 기업 경영 참여
    • 총투자금액 35~45%로 Main 경영 참여 (협의에 따라 CEO, COO 등 파견)
    • 유망사업 중 하나인 빅데이터 및 인공지능 산업 진출
    • 미 정부고객과 네트워크 형성
    • FDA, NASA 등 높은 진입장벽의 미국 주정부 기관들과 Relationship 획득
    • 글로벌 기업으로 발돋움할 수 있는 기회
    • 높은 투자수익률 기대
    • 2자리 숫자 투자수익률 예상 (IRR기준 연 30~40%)
    • 일정 규모의 영업이익 형성 후 나스닥 상장 가능
    • 미국시장 진출 및 지적재산권(IP) 활용
    • 미국시장 진출 기회 마련
    • 기업의 보유기술(IP)을 타 고객층에 적용해 매출액 향상 시도 가능

    해당 딜에 대한 문의는

    02-3291-3277 / jesh@jcinus.com

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